1. 麩 （Fu)
2. 無明 （Mu-Myo)
3. 月山の水 （Gassan No Mizu）
4. ウォーターマッシュルーム （Water Mushroom)
5. 黒胡麻 （Black Sesame)
6. ブルーブラックの階段 （The Stairway In Blue Black)
Koichi Matsukaze, alto & tenor saxophone, flute
Yoriyuki Harada, piano
Recorded at Mitaka Arts Center on 12 March 2003.
Ohrai Records – JMCK-1017
CD Rip